“幸福来得太突然”，在发改委集中批复万亿投资项目以及全球股市大涨等因素的拉动下，A股上周五放量大涨。以轨道交通为首的基建板块率先启动，券商股批量涨停，煤炭股整体指数涨幅第一，而国庆长假和年底消费高峰的到来，有望助力消费板块，这四大板块值得投资者关注。基建投资题材将领跑上周，发改委集中批复轨道交通等基建项目，据估算整体投资将超过万亿。这是上周五A股大涨的直接导火索，有机构甚至把本次行情类比为2008年的“四万亿财政刺激行情”。虽然轨道交通等相关个股当日弱于大盘，但后市仍有望继续保持强势。国信证券邱波认为，此次通过的轨道交通建设规划数量创3年新高。单从轨道交通来看，此次受益的上市公司主要有两类，一是基建类上市公司，全国性的有中国中铁、中国铁建、中铁二局、中国建筑等，区域性的有隧道股份、粤水电、宏润建设等；二是地铁站点的装饰类上市公司，主要有亚厦股份和广田股份。东莞证券刘卓平建议，城市轨道建设的投资性机会主要是建筑建材类公司和机械设备类公司，小盘股的机会大于大型建筑股，而机械设备类公司相关零部件机会大于整车。水泥股也是基建扩张的最直接受益者。招商证券王晶晶认为，目前地产业还在下滑，而基建投资开始回升，在这个阶段水泥股能有好表现。主要推荐海螺水泥，弹性品种关注江西水泥等。今年来受困于产能过剩价格下跌的钢铁股，也有可能超跌反弹。招商证券张士宝表示，重点关注区域建筑用钢及特钢公司龙头公司八一钢铁、酒钢恒兴等。商品涨价看好煤炭股 在上周五的国际市场上，伦敦期货铜价大涨3.5%，金价大涨逾2%，站稳在1700美元/盎司的重要关口之上，原油价格也涨近1%。中国加大投资力度，欧美央行将同时释放流动性，这都给大宗商品价格上涨带来新动力。在上周五，A股市场煤炭指数大涨逾6%，资源股有望继续成为反弹急先锋。

A股放量大涨

　　海通证券董乐表示，展望下半年，券商行业盈利同比基数将大为降低，去年3季度的盈利不如今年6月单月，而4季度更是出现了整体亏损，因此只要未来市场维持相对稳定的趋势，全年业绩同比显著增长应无悬念。看好直接受益于创新政策的综合性大券商，以及部分被严重低估且具备创新优势的中小券商，推荐中信、招商、光大和长江证券。长假到来消费股走俏 中秋和国庆长假即将到来，接着就将是春节，年底向来都是消费旺季，旅游、商场等消费股有望跑赢大盘。作为消费股龙头，医药板块也被许多机构所看好。今年中秋国庆长假期间，国内高速公路将首次免除7座以下小型客车通行费，这对旅游股无疑是利好。国金证券苏超认为，这将有效降低长期自驾游的出行成本，能在一定程度上推动自驾车出游的增长提速。由于其他旅游要素供给面临容量瓶颈的问题，就整体国内旅游市场积极作用或较为有限。建议关注能够较好受益于自驾游增长的景区类上市公司：中青旅、宋城股份、峨眉山、张家界、黄山旅游、桂林旅游。“上半年零售行业整体表现不佳，基本面已经走过最坏的时期。”湘财证券王俊杰预计从9月份开始，零售额增速将会逐步回升，但是从消费者信心指数来看，目前消费者信心跌至5年来最低，因此零售额更为强劲的恢复还需要宏观经济作为支撑。

　　目前零售股估值水平较低，股价继续下挫的可能性较小。推荐业绩弹性较大的步步高以及提前布局明年业绩增速确定性较强的文峰股份和海宁皮城。医药行业近期遭受到地沟油等负面消息的影响，整体跌幅较大，但这一板块向来被众多机构所看好。齐鲁证券胡德军建议关注几条投资主线：具有独特品种资源或优势业务组合的公司，包括昆明制药、红日药业、众生药业和复星医药；受宏观政策影响较小的领域，包括涉足大健康领域的汤臣倍健和山大华特；辅料领域的尔康制药以及GMP改造大限将近，订单或呈加速增长态势的东富龙；受益基药政策改善的科伦药业；研发驱动型公司，如翰宇药业和双鹭药业。